《行業(yè)聚焦》是奧維云網(wǎng)(AVC)精心打造的一檔及時解讀智慧家庭領(lǐng)域時事的專欄,本欄目及時捕捉行業(yè)動態(tài),解讀政策風(fēng)向,分析市場趨勢,OB電競,分享前沿觀點,為讀者提供有價值的行業(yè)信息和市場洞察,把握市場脈搏,洞見未來趨勢。
Q1:這一輪以舊換新政策跟之前相比,力度是否更大?預(yù)計對八大品類的消費提振將帶來怎樣影響?
A1:本輪以舊換國家政策新覆蓋8大品類,部分地方還增加其他品類覆蓋,品類覆蓋范圍更廣,補貼金額一級能效20%,二級能效15%,較2009年以舊換新的13%補貼額度也增加明顯,尤其是一級能效產(chǎn)品。本輪以舊換新一能促進換新需求的集中釋放,另外對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善也會非常明顯,中高端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)有望得到進一步提升,一級能效高能效產(chǎn)品銷售預(yù)期大幅增加,這即有利于促進消費,促進能效結(jié)構(gòu)升級,讓消費者購以優(yōu)惠價格買到節(jié)能綠色智能的好產(chǎn)品,也有助于國家“反內(nèi)卷”號召落地。從品類看,對冰箱、洗衣機和空調(diào)等白色家電拉動會更為明顯,一是保有量、換新空間大;二是產(chǎn)品能效水平高,冰箱一級能效占到80%以上,空調(diào)也有70%,補貼金額高。
?。?)本輪政策對廚熱電器的需求刺激沒有白電明顯。廚衛(wèi)目前處于剛需品類(煙灶熱)弱換新釋放的周期,即2014-2017年的規(guī)模峰值,尚未進入換新大周期;以及非剛需品類(消洗嵌凈集)低新增拉動的周期,尤其是洗碗機、嵌入式蒸烤箱的滲透速度在放緩。
?。?)以舊換新更利好于大品牌。本輪政策各地落地方案不一、廚衛(wèi)電器服務(wù)屬性極高、當(dāng)下消費需求分層多樣等綜合因素下,要求企業(yè)必須做好售前售中售后多方面的協(xié)同、提高各流程的綜合質(zhì)量,才能更好地把握住“換新”。
?。?)以舊換新將加速行業(yè)全鏈路升級,尤其是服務(wù)和產(chǎn)品。廚衛(wèi)企業(yè)已經(jīng)從存量競爭的“喊口號”,進入到腳踏實地的存量經(jīng)營。企業(yè)對以舊換新的認(rèn)知也不僅僅停留在今年、明年,而是長期發(fā)展的持續(xù)手段。
(4)以舊換新政策的持續(xù)落地,一定程度上有利于提振行業(yè)信心,降低行業(yè)過度低價內(nèi)卷帶來的不利因素。
Q1:本輪“以舊換新”補貼可能對行業(yè)產(chǎn)生的影響,以及以前的補貼曾產(chǎn)生的問題,應(yīng)如何預(yù)防?
A1:本輪以舊換新政策對于存量家電市場而言是比較積極的,特別是白電產(chǎn)品,其一級能效產(chǎn)品占比超過了50%,可以享受20%的政策補貼。對于政策的具體落地,還需要國家層面和地方層面的相互配合,通過制定詳細(xì)的補貼細(xì)則保證消費者權(quán)益,同時強化認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),保證家電能效等級的準(zhǔn)確與真實。
A1:《黑神話:悟空》為彩電行業(yè)帶來了新的機遇與熱點。從市場反應(yīng)來看,《黑神話:悟空》的火爆帶動了相關(guān)彩電產(chǎn)品的銷售。不少“天命人”為了追求更好的游戲體驗,紛紛選擇購買能夠?qū)⒂螒蝮w驗拉滿的彩電產(chǎn)品,其中大屏電視、Mini LED電視和高刷電視在游戲推出后呈現(xiàn)一定幅度的上漲。其實對于彩電行業(yè)而言,《黑神話:悟空》的出現(xiàn)不僅僅是一個熱點事件,更是一次推動行業(yè)發(fā)展的契機。它讓彩電廠商們更加深刻地認(rèn)識到,消費者對于畫質(zhì)的追求已經(jīng)達到了一個新的高度,只有不斷提升產(chǎn)品的畫質(zhì)表現(xiàn)能力,才能在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
A1:空調(diào)鋁代銅推了很多年,但市場前景仍要打個問號。從今年6·18空調(diào)行業(yè)的價格戰(zhàn)可以看出,“好品價優(yōu)”仍是趨勢所在。銅鋁成本差異巨大,若成本端還有壓縮空間,企業(yè)相互競爭的手段更加復(fù)雜,行業(yè)或?qū)⑾萑霟o限內(nèi)卷,即便日后能夠?qū)崿F(xiàn),除了技術(shù)過關(guān),還需要統(tǒng)一鋁材的使用比例、加工工藝、檢驗方法、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
A2:產(chǎn)品最終是要接受市場檢驗、品牌競爭,對于空調(diào)廠商來說,一方面是壓縮成本,可以通過套期保匯等方式來優(yōu)化空調(diào)原材料的硬性成本;另一方面是完善產(chǎn)品價值鏈體系,包括從原材料采購、生產(chǎn)、制造、加工、產(chǎn)品下線、物流運輸、終端賣場、營銷推廣等各個環(huán)節(jié),升級數(shù)字化工具更精準(zhǔn)地預(yù)判市場,從而提質(zhì)增效。
Q2:為何歐洲杯、奧運會加上以舊換新的政策都未能推動電視市場的增長,未來還可能會有哪些措施去激發(fā)電視的購買欲望?
Q4:手機和AI的結(jié)合已經(jīng)在終端銷量上有些正向作用?從目前來看,現(xiàn)在AI目前和電視的結(jié)合多么,對終端銷量的作用力大么?
A1:上半年負(fù)增長原因:(1)需求下降:房地產(chǎn)市場低迷,新增需求低迷;電視保有量下降,用戶的二次購買需求和更新?lián)Q代需求不足。(2)供給理性:上游端以利潤經(jīng)營為導(dǎo)向,面板價格高位震蕩。
A2:歐洲杯與奧運會針對的是體育球迷的部分需求拉動,大范圍的需求拉力較??;以舊換新活動本質(zhì)上需要新產(chǎn)品的刺激,但目前電視仍以液晶為主,缺乏顛覆性的產(chǎn)品創(chuàng)新,對更新?lián)Q代需求的拉動較小。
A3:下半年彩電市場所面臨的需求和供給環(huán)境不會有大的變化,下半年仍保持下降態(tài)勢;但去年基數(shù)較低,下半年的降幅收窄。
A4:AI技術(shù)的發(fā)展有望成為電視創(chuàng)新的新突破口,目前電視智能化主要表現(xiàn)為語音控制和遠(yuǎn)場語音,市場占有率已經(jīng)達到70%以上;未來隨著Chat GPT等技術(shù)發(fā)展,電視的智能創(chuàng)新空間會越來越大,通過產(chǎn)品創(chuàng)新對終端市場需求產(chǎn)生積極影響。
A1:個護小家電市場是一個比較看好的在蓬勃發(fā)展中的賽道。其中三大品類中,高速電吹風(fēng)普及加速,性價比之爭愈演愈烈,電動牙刷推出新技術(shù)掃振以及可視化功能,創(chuàng)新力十足,電動剃須刀市場在便攜式、酷炫外觀以及剃須效率提升方面發(fā)力明顯,其次按摩儀、美容儀等賽道也需求旺盛,相信在悅己經(jīng)濟的推動下,個護小家電市場前景十分廣闊。
Q1:如今聚焦到小家電領(lǐng)域的個護家電市場,總體的景氣度情況如何?有哪些新的消費趨勢?
Q2:在小家電領(lǐng)域中,有不少國產(chǎn)新品牌以“大牌平替”的姿態(tài)快速崛起,好奇徠芬如今在高速吹風(fēng)機、電動牙刷方面的市場份額情況怎么樣?
A1:個護小家電中,電吹風(fēng)仍處于“一路狂飆”狀態(tài),奧維云網(wǎng)(AVC)線%,高速電吹風(fēng)持續(xù)普及滲透以及新興電商拉動為電吹風(fēng)品類主要拉動因素。
電動剃須刀1-5月線%。原因為電動剃須刀品類相對成熟,換新需求不足, 抖音渠道規(guī)模已經(jīng)趨于飽和,同比漲幅相對去年大幅減少,加之便攜式電動剃須刀也動力不足,兩大拉動力減弱,故而電動剃須刀規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)向增長。對于電動剃須刀來說一方面是去提升其外觀的酷炫程度,另一方面是去提升使用體驗,比如提高剃須效率以及親膚性。
電動牙刷1-5月線%。整體行業(yè)創(chuàng)新力十足,掃振電動牙刷以及可視化電動牙刷的出現(xiàn)給行業(yè)帶來全新方向。
A2:奧維云網(wǎng)(AVC)線月高速電吹風(fēng)中徠芬銷額份額為42%,電動牙刷中徠芬銷額份額為16%。
A3:關(guān)于生命周期,個護小家電產(chǎn)品一般在新推出3個月處于快速增長時期,隨后逐漸飽和,穩(wěn)定下來。但也有部分具有創(chuàng)新技術(shù)的黑馬產(chǎn)品能夠增長達到半年左右。
Q1:集成灶在前幾年廣受歡迎,而奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年我國集成灶市場累計零售額、零售量同比分別下滑18.2%、15.2%。您認(rèn)為,這種變化的原因是什么?
Q3:集成灶行業(yè)有無可能重回高速增長的趨勢?企業(yè)要如何讓集成灶行業(yè)重回增長趨勢?
A1:(1)消費信心不足疊加貴價商品屬性:在消費降級的大環(huán)境下,消費者信心持續(xù)處于低位,居民消費能力受限,消費觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變。而作為單價較高的貴價產(chǎn)品,集成灶市場自然受到較大沖擊;
(2)房地產(chǎn)紅利消退:當(dāng)前房地產(chǎn)持續(xù)下行,新房市場收緊,這也導(dǎo)致更依賴新房裝修的集成灶市場遇冷;
?。?)市場定位不夠明確:“剛需”+“品需”集成的組合使得集成灶定位不明確,在消費K型分化的大環(huán)境下會導(dǎo)致定位矛盾;
?。?)款式紅利消退、創(chuàng)新不足:在過去的幾年,集成灶受蒸烤一體、蒸烤獨立款等升級款式的帶動,始終保持著較高的增速。而近年來集成灶市場更多地在進行“微創(chuàng)新”,開創(chuàng)性創(chuàng)新偏弱;
(5)難舊改影響以舊換新:受自身下排煙、煙灶集成等特性的影響,集成灶難以切入老舊廚房改造,這也就導(dǎo)致今年聲勢浩大的以舊換新對集成灶企業(yè)的帶動有限。
A2:隨著集成灶賽道在前幾年的爆發(fā)式增長,越來越多的傳統(tǒng)廚電企業(yè)入局集成灶賽道。在上半年集成灶市場的“寒冬”下,多綜合廚電品牌在線上市場逆勢實現(xiàn)同比正增長。玩家的豐富給集成灶行業(yè)及企業(yè)帶來的影響有:
?。?)“鲇魚效應(yīng)”推動產(chǎn)品升級。一方面,廚電綜合企業(yè)依靠自身在廚電其他品類的優(yōu)勢,能夠更好賦能集成灶創(chuàng)新,進而促進集成灶行業(yè)進行產(chǎn)品升級;
?。?)推動市場洗牌。相對成熟品類如冰箱、洗衣機等來說,目前集成灶品牌數(shù)量仍處于高位,綜合廚電企業(yè)的品牌效應(yīng)會推動品牌在集成灶行業(yè)站穩(wěn)腳跟,進一步推動市場加速洗牌。
A3:集成灶的產(chǎn)品特性,不僅契合當(dāng)下家電集成化的發(fā)展趨勢,更重要的是,它確實能有效解決中國家庭廚房普遍偏小而帶來的一系列問題。因此雖然從短期來看,受消費降級影響,未來1-2年內(nèi)零售端預(yù)計仍舊維持下降態(tài)勢。但從長遠(yuǎn)來看,集成灶作為廚房大家電中重要一級的地位并不會改變,尤其是經(jīng)歷洗牌之后,集成灶市場將呈現(xiàn)出高質(zhì)量的發(fā)展階段,未來依然有著不小的發(fā)展機會。
一方面,拒絕內(nèi)卷,產(chǎn)品創(chuàng)新是第一生產(chǎn)力。從消毒柜款到蒸烤一體款到蒸烤獨立款,集成灶的高增長和產(chǎn)品升級密不可分。因此,參數(shù)、價格的內(nèi)卷對市場的良性發(fā)展并無好處,破局的重點在產(chǎn)品的升級與創(chuàng)新;
另一方面,尋找新的增長級刻不容緩。集成灶企業(yè)均持續(xù)布局多元渠道,如抖音等新興渠道:多廚電品牌在2024年上半年抖音渠道的銷售額同比實現(xiàn)正增長;
最后,在換新市場上也應(yīng)進一步發(fā)力。集成灶于19年前后規(guī)模逐步成型,推算預(yù)計在未來的3-5年內(nèi)會迎來集成灶換新的第一個高峰期。對于集成灶企業(yè)而言,把握換新周期、圍繞體驗提升換新服務(wù)質(zhì)量,也可成為重回增長趨勢的重要手段。
Q2:家用咖啡機主流消費者開始轉(zhuǎn)變?yōu)橹囟瓤Х葠酆谜叩内厔菔侨绾伟l(fā)生的?會對市場造成怎樣的影響?
Q3:為什么國內(nèi)家用咖啡機市場長期被海外品牌占據(jù)?限制國產(chǎn)品牌發(fā)展和拓展的原因可能有哪些?當(dāng)前選擇進入這一賽道的國內(nèi)公司可能是看中了什么?
A1:奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,咖啡機行業(yè)銷售額在2018-2022年五年間的復(fù)合增長率達到22.7%,2023年1-11月行業(yè)整體規(guī)模達24.6億元,同比增長12.7%。奧維云網(wǎng)(AVC)小家電大數(shù)據(jù)事業(yè)高級研究經(jīng)理嚴(yán)樂雨表示,根據(jù)最新監(jiān)測數(shù)據(jù),預(yù)計今年家用咖啡機仍能保持雙位數(shù)增長(初步預(yù)測在10%-15%),但增速的收窄幾乎是必然的。
A2:隨著重度咖啡愛好者的增加,越來越多人對于咖啡機的需求正在從功能性轉(zhuǎn)向更高的品質(zhì)體驗。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)2022年以來的監(jiān)測數(shù)據(jù),雖然在方便和清潔方面占優(yōu),但一定程度上犧牲了口感的膠囊咖啡機市場表現(xiàn)遠(yuǎn)不及意式咖啡機,如今的咖啡機消費者日益成熟,他們對于不同價位、不同類型和定位的咖啡機,心里是有一定預(yù)期的。
A3:咖啡本就是舶來品,以國外品牌為主是自然的事,而且其發(fā)展多年優(yōu)勢顯著,特別是價位較高的咖啡機類型ob電競?cè)肟冢?,在技術(shù)方面擁有一定的門檻。但在(小)家電行業(yè)整體相對飽和的狀態(tài)下,家用咖啡機是一個相對較新也仍有一定增長性的品類,咖啡機對于很多國內(nèi)企業(yè)而言是一個值得嘗試和布局的領(lǐng)域。
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