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電力設(shè)備及新能源行業(yè)8月行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告OB電競(jìng),:風(fēng)好正揚(yáng)帆出海拓新進(jìn)行時(shí)

時(shí)間:2024-11-06 08:25:40 文章作者:小編 點(diǎn)擊:

  塔樁龍頭順利出海歐洲。歐洲風(fēng)電基礎(chǔ)單樁主導(dǎo),單樁本土產(chǎn)能2027年開(kāi)始供不應(yīng)求。歐洲單樁加速大型化,或加深結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能瓶頸,國(guó)內(nèi)廠商出海節(jié)奏或?qū)⑻崴?,擁有出海碼頭港口資源以及出海業(yè)績(jī)的廠商有望首先受益。大金重工是亞太區(qū)唯一實(shí)現(xiàn)海工產(chǎn)品出口歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)商,也是歐洲本土之外唯一一家能夠滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)的超大型單樁供應(yīng)商。天順風(fēng)能收購(gòu)德國(guó)工廠,聚焦單樁,設(shè)計(jì)產(chǎn)能50萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。

  歐洲海纜產(chǎn)能緊張,海纜龍頭出海順利。根據(jù)Nexans公告,其跟蹤歐洲2026-2033年建設(shè)的19個(gè)海風(fēng)/16個(gè)海底聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到25.15GW/20.9GW,海纜需求約130億歐元/100億歐元(約人民幣1022億元/786億元),合計(jì)約1800億元。Prysmian、Nexans、NKT訂單堆積,產(chǎn)能不足,已經(jīng)全面排產(chǎn)并積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),有望在2024-2026年逐步釋放產(chǎn)能。考慮歐洲海纜供不應(yīng)求,東方電纜、中天科技多次中標(biāo)歐洲海纜項(xiàng)目,有望獲取外溢缺口。

  風(fēng)電整機(jī)廠搶灘海外新興市場(chǎng)。據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì),我國(guó)風(fēng)機(jī)出口以面向新興市場(chǎng)為主,2023年我國(guó)風(fēng)機(jī)出口18個(gè)國(guó)家共3.67GW,其中陸風(fēng)3.65GW占據(jù)大頭。2023新增出口前五的國(guó)家分別為烏茲別克斯坦(25%)、埃及(14.1%)、南非(9.4%)、老撾(8.8%)和智利(7.9%),CR5占比達(dá)65.2%。廠商方面,國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口集中度較高。2023年金風(fēng)科技(002202.SZ)(46.9%)和遠(yuǎn)景能源(29.2%)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),合計(jì)達(dá)77%,緊隨其后的是運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、中國(guó)中車(601766.SH)(機(jī)械組覆蓋)、三一重能(688349.SH)和明陽(yáng)智能(601615.SH)等。

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  電網(wǎng):海內(nèi)外電網(wǎng)建設(shè)高景氣,推薦把握三大受益領(lǐng)域:1)國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)年中會(huì)議提高2024年電網(wǎng)投資。特高壓直流是電網(wǎng)投資的基本盤(pán),柔直趨勢(shì)明確。重點(diǎn)關(guān)注國(guó)電南瑞(600406.SH)、許繼電氣(000400.SZ)、中國(guó)西電(601179.SH)、平高電氣(600312.SH)、特變電工(600089.SH)、四方股份(601126.SH)等;2)電力設(shè)備出海正當(dāng)時(shí)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及AI高速發(fā)展,全球電力需求持續(xù)增長(zhǎng),疊加新能源并網(wǎng)以及電網(wǎng)更新改造需求,全球電網(wǎng)2030年投資翻番有望達(dá)6000億美元,電力設(shè)備出海企業(yè)有望充分受益。重點(diǎn)關(guān)注金盤(pán)科技(688676.SH)、華明裝備(002070.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、揚(yáng)電科技(301012.SZ)、海興電力(603556.SH)、三星醫(yī)療(601567.SH)、林洋能源(601222.SH)、許繼電氣(000400.SZ)、國(guó)電南瑞(600406.SH)、科陸電子(002121.SZ)、東方電子(000682.SZ)、炬華科技(300360.SZ)、威勝信息(688100.SH)(計(jì)算機(jī)組覆蓋);3)數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)涌現(xiàn)出一些細(xì)分領(lǐng)域“小而美”的藍(lán)海市場(chǎng),比如虛擬電廠、功率預(yù)測(cè)、數(shù)字孿生等,建議關(guān)注國(guó)電南瑞(600406.SH)、國(guó)網(wǎng)信通(600131.SH)、東方電子(000682.SZ)、金智科技(002090.SZ)等。

  儲(chǔ)能:我們認(rèn)為當(dāng)前全球局勢(shì)復(fù)雜變化將加速能源轉(zhuǎn)型,積極看待海外光儲(chǔ)市場(chǎng)需求,建議關(guān)注盈利較強(qiáng)、品牌渠道占優(yōu)的逆變器企業(yè)。國(guó)內(nèi)2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)超45GWh成績(jī)亮眼,24年儲(chǔ)能依舊是增速最高賽道,高競(jìng)爭(zhēng)與高增長(zhǎng)共存,國(guó)內(nèi)招標(biāo)趨嚴(yán),看好具備規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)以及建議提前關(guān)注長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域,如固德威(688390.SH)、德業(yè)股份(605117.SH)、派能科技(688063.SH)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)等。

  光伏:23年裝機(jī)超預(yù)期,高基數(shù)下24年增速大概率將下臺(tái)階。當(dāng)前價(jià)格均處于歷史低位,全產(chǎn)業(yè)鏈毛利超跌至負(fù)值,供給端出清信號(hào)已經(jīng)頻現(xiàn),積極看好光伏迎來(lái)周期上行的機(jī)會(huì)。推薦成本優(yōu)勢(shì)大、N型料出貨順利的硅料企業(yè),堅(jiān)持看好HJT長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì),建議關(guān)注與新技術(shù)綁定較強(qiáng)的輔材企業(yè),如通威股份(600438.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫科技(等。

  鋰電:最新碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑,我們預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)新能源銷量1186萬(wàn)輛,行業(yè)增速進(jìn)一步下臺(tái)階至25%;海外市場(chǎng)滲透率提升空間更大。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇下,建議關(guān)注前期調(diào)整較深、出海布局領(lǐng)先的材料企業(yè),如當(dāng)升科技(300073.SZ)、容百科技(688005.SH)、天賜材料(002709.SZ)、貝特瑞等(835185.BJ)。

  風(fēng)電:1)海風(fēng):國(guó)內(nèi)市場(chǎng),我們預(yù)計(jì)2024年/2025年海風(fēng)10-12GW/16-20GW,同比增長(zhǎng)58%/64%(取中值)深遠(yuǎn)海趨勢(shì)不變。建議重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的東方電纜(603606.SH)、起帆電纜(605222.SH)、大金重工(002487.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、海力風(fēng)電(301155.SZ)、泰勝風(fēng)能(300129.SZ)。2)陸風(fēng):以大換小以及分散式風(fēng)電有望為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn),我們預(yù)計(jì)24-25年以大換小以及分散式風(fēng)電裝機(jī)新增有望達(dá)20GW/年。我們預(yù)計(jì)2024年/2025年陸風(fēng)新增裝機(jī)約70-80GW/75-85GW,同比增長(zhǎng)7%/7%(取中值),重點(diǎn)關(guān)注金風(fēng)科技(002202.SZ)、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)以及陸風(fēng)零部件廠商天順風(fēng)能(002531.SZ)、金雷股份(300443.SZ)、日月股份(603218.SH)。3)出海:根據(jù)GWEC數(shù)據(jù),2024-2028年全球海風(fēng)/陸風(fēng)新增總裝機(jī)量138GW/653GW,CAGR達(dá)28%/6.6%。2024-2028年歐洲新增海風(fēng)44%的份額安裝在英國(guó),德國(guó)15%,波蘭11%,荷蘭8%,法國(guó)6%,丹麥5%。建議關(guān)注出海順利的金風(fēng)科技(002202.SZ)、三一重能(688349.SH)、東方電纜(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)。

  行業(yè)政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格暴漲、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的風(fēng)險(xiǎn);海外政局動(dòng)蕩、貿(mào)易環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

  證券之星估值分析提示許繼電氣盈利能力一般,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好OB電競(jìng),。綜合基本面各維度看,股價(jià)合理。更多

  證券之星估值分析提示東方電子盈利能力一般,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。綜合基本面各維度看,股價(jià)合理。更多

  證券之星估值分析提示思源電氣盈利能力良好,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性優(yōu)秀。綜合基本面各維度看,股價(jià)合理。更多

  證券之星估值分析提示金智科技盈利能力較差,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。綜合基本面各維度看,股價(jià)偏高。更多

  證券之星估值分析提示科陸電子盈利能力較差,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。綜合基本面各維度看,股價(jià)偏高。更多

  證券之星估值分析提示金風(fēng)科技盈利能力良好,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。綜合基本面各維度看,股價(jià)偏低。更多

  證券之星估值分析提示華明裝備盈利能力一般,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。綜合基本面各維度看,股價(jià)合理。更多

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  證券之星估值分析提示大金重工盈利能力優(yōu)秀,未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。綜合基本面各維度看,股價(jià)合理。更多

  以上內(nèi)容與證券之星立場(chǎng)無(wú)關(guān)。證券之星發(fā)布此內(nèi)容的目的在于傳播更多信息,證券之星對(duì)其觀點(diǎn)、判斷保持中立,不保證該內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)內(nèi)容不對(duì)各位讀者構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。如對(duì)該內(nèi)容存在異議,或發(fā)現(xiàn)違法及不良信息,請(qǐng)發(fā)送郵件至,我們將安排核實(shí)處理。


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